Márciusban lép életbe az EU új szabálya (Sustainable Finance Disclosures Regulation, SFDR) a befektetési alapok piacán, amely szélesebb körű tájékoztatást ír elő az alapok számára a portfóliójuk ESG-kockázatairól. A cél az lenne, hogy az átláthatóbb befektetések mellett egyre többeket ösztönözzenek a fenntarthatóságot szem előtt tartó befektetéseket választására – írja a Financial Times.
Catherine Wood, az ARK Investment alapítója és vezetője rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött. Az általa irányított alapkezelő által kezelt vagyon a sokszorosára emelkedett néhány év alatt, a legnagyobb befektetési alapja pedig tavaly megháromszorozta a befektetők pénzét. Ez pedig már sokak figyelmét felkeltette, hiszen eddig minden arannyá változott, amihez hozzáért, így amikor a napokban bejelentette, hogy űrutazással kapcsolatos alapot indít, felrobbantak a szektor részvényei is.
A 2020-as év sok megpróbáltatást hozott, ez már igen elcsépelt frázis, a tőzsdei piacokon viszont rég nem látott izgalmakat, meglepetéseket, lehetőségeket tartogatott az év. A márciusi beszakadás után a mai napig tart az emelkedés, és a főbb tőzsdeindexek kimagasló hozamot értek el 2020-ban, olyat, ami még normál időkben is szép teljesítmény lett volna.
Korábbi cikkünkben is bemutattuk, hogy míg néhány éve a fenntartható beruházásokat a befektetők elsősorban egyéni értékrend mentén hozott áldozatként kezelték, ma már a környezeti (environmental), társadalmi (social) vagy irányítási (governance), azaz ESG - tényezők már elengedhetetlenek egy vállalat hosszútávon is fenntartható növekedéséhez. Egyre több adat támasztja alá, hogy a „zöld”, „fenntartható”, a jó ESG értékelést kapó cégek jól szerepelnek a hosszú távú befektetési portfóliókban, így az ESG a legnagyobb alapkezelők stratégiáinak is megkerülhetetlen részévé vált.
Ezen pénzügyi termékek kapcsán azonban felmerülnek átláthatósági és összehasonlíthatósági problémák, azaz hogy egyrészt még sokszor nem látszik transzparensen ezek „zöld” megítélése, másrészt elfordul a „greenwashing” jelensége is. Ez utóbbi olyan gyakorlat, mely során kellő megalapozottság nélkül kínálnak piaci szereplők fenntarthatóként pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat - írja elemzésében Wieder Gergő, a KPMG szenior menedzsere és Vajda Péter a KPMG tanácsadója.
A Vanguard Total Stock Market Index Fund lett az első olyan részvényalap a világon, amely elérte az 1000 milliárd dolláros nettó eszközértéket – írja a Bloomberg.
Egyre élesebb az árverseny az európai alapkezelői piacon, a szolgáltatók egymásra licitálva csökkentenek díjaikon, a versenyben még az aktívan kezelt alapokat szolgáltatók is részt vesznek – számol be a hírről a Financial Times.
A tőzsde iránt érdeklődők már szinte fel sem tudnak csapni egy weboldalt, anélkül, hogy szembe ne jöjjön velük a mágikus ESG rövidítés (Environmental, Social, Governance), amit magyarul leginkább a társadalmi felelősségvállalás és környezettudatoság párosa ad vissza. A nagy kérdés, hogy jó választás-e az ESG címszót a zászlójukra tűző befektetési termékek irányába elmozdulni, és ha igen azon belül merre?
Amerikában és Nyugat-Európában már évtizedek óta tart, a passzív, indexkövető alapok térnyerése, az aktívan kezelt befektetési alapok rovására. Magyarországon, részben annak köszönhetően, hogy elég jól el vagyunk látva befektetési alapkezelőkkel, ez a befektetési forma kevésbé ismert, a bankfiókba betérve nagy valószínűséggel egy aktívan kezelt befektetési alapot tudunk megvásárolni.
Megjelent az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (Esma) oldalán a magyar nyelvre is lefordított, a befektetési alapok sikerdíjszámítására vonatkozó új ajánlás. A fontosabb változásokról már tavasszal is beszámoltunk, a most elkészült fordításnak azért van jelentősége, mivel ennek nyomán az MNB is hamarosan elkészíti a magyar befektetési alapokra vonatkozó hazai ajánlást.
Az évtized végére a fejenként több mint 5 ezermilliárd dollárt kezelő tíz alapkezelő óriás fogja uralni a befektetési piacot, miután a cégméret egy kritikus pont lesz a sikeresség mérésében az alapkezelői piacon világszerte – írja a Financial Times a Piper Sandler befektetési bank várakozásaira hivatkozva.
2020 elején szinte minden napra jutott egy befektetési trend, amiről a szakemberek beszéltek, a koronavírus kirobbanása aztán sok mindent felülírt, sok társadalmi és üzleti folyamat felgyorsult. A Portfolio Öngondoskodás 2020 konferenciáján a szakértők arról beszéltek, milyen változásokat hoznak a befektetések világában a felhőalapú szolgáltatások, és miért van az, hogy az ESG-befektetések sok esetben jobb hozamot jelentenek a hagyományos társaiknál.
Friss adatok szerint rekord alacsony szintre csökkent a befektetési alapokban heverő készpénz aránya, miután a portfóliómenedzserek a második és harmadik negyedévben részvényekbe fektették a likviditást szolgáló tartalékokat. Mindez felveti a kérdést, hogyan tudnának egy hirtelen jövő visszaváltási hullámra reagálni az alapok - írja a Financial Times.
A koronavírus-válság sem vetette vissza az amerikai bankok befektetési kedvét, a fintechek iránti éreklődésük a járvány alatt sem torpant meg összességében. Megmutatjuk milyen tényezők játszanak szerepet ebben és azt is, hogy mely szegmensek kapósak most igazán a fintech startupok körében, és hol csökkent a bankok érdeklődése.
A globális megatrendekre reflektáló NEXT alapcsaládjának új tagját indította el októberben a Budapest Alapkezelő Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap néven. Az újonnan indult alap az alapcsalád két korábbi tagját, a demográfiai változásokra és technológiai szektorra építő alapokat követi, és a környezettudatosság megatrendjére épít. Az alap olyan vállalatokba fektet, amelyek mindennapi működésük során kiemelt figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek, elkötelezettek a globális ökológiai egyensúly fenntartásában - derül ki a Budapest Alapkezelő közleményéből.
Az MNB üdvözli a BAMOSZ kezdeményezését, amelynek keretében a szakmai érdekképviselet a fenntarthatóságra vonatkozó (ESG) jellemzők beemelésével egészíti ki a befektetési alapok kategorizálásról szóló szabályzatát. Az MNB közleményéből ugyanakkor az is kiderül, hogy a befektetések „zöld voltával”, fenntarthatósági hasznával kapcsolatban fontos szabályozási fejlemények várhatók.
Piramisjátékozásért öt évre börtönbe küldtek egy volt Wall Street-i kereskedőt, aki 19 millió dolláros (közel 6 milliárd forint) kárt okozott befektetőinek – írja a Daily Mail.
A korábban még a legtöbb tőkét bevonzó befektetési alapok már a kanyarban sincsenek, a kezelt vagyonuk jelentősen visszaesett, és az egykori nyolc befektetői kedvenc közül csupán egy tudta megverni referenciaindexét – számol be a hírről a Financial Times.
A JP Morgan Asset Management felmérése szerint az amerikai befektetők az aktívan kezelt ETF-ek kilövésére számítanak népszerűségben, 2023-ra az ETF-ekben kezelt vagyon negyede aktívan kezelt alapokban lehet – írja a Bloomberg.
A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok tulajdonosai számára az exit lehetősége gyakran egy külföldi befektetőnek... 
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! CSOK átvitele másik ingatlanra 2025-ben - Mit tehetsz eladáskor? CSOK átvitele...
Már több mint 3 éve írtam a TBSZ-t ajánló brókerekről, amelyeket érdemes használni. Időközben sajnos a TBSZ adózása...
Az energetikai fenntarthatóság és az innováció kéz a kézben járnak a hazai pályázati palettán - ez az összefoglaló... 
Portugáliában a lakhatási válságot a turizmus és a külföldi befektetések súlyosbítják, a rendelet pedig csak...
Javában zajlik a 2025-ös, lényegében kísérleti Klubvilágbajnokság az Egyesült Államokban. A látottak inkább kevesebb... 
Az invazív szúnyogfajok megjelenésével új kórokozók is felbukkanhatnak.
10 milliárd forintos támogatással mentenék meg a nyarat.
Így termelj, tárolj és válj le a hálózatról egyszer és mindenkorra!
